어떤 두 세트의 모자 이야기. 도내의 대학에 가서 혼자 생활을 하고 있는 아들·우에시마 타츠오. 집의 개축을 위해, 종제의 요코야마 마사루와, 이모·요코야마 사에코는, 어머니·우에시마 미쓰코의 집. 즉, 타츠오의 친가에 거후하고 있다. 어느 날, 타츠오는 당초 예정대로, 귀성을 했지만, 어머니에 대해 성적인 흥분을 금할 수 없게 되어, 추잡한 망상의 끝에 몇번이나 없게 성행위를 해 듬뿍 질 내 사정까지 해 버린다. 때처럼 마사루는 자신의 어머니 요코야마 사에코에게 추잡한 옷을 강요하는 나날을 보낸다. 그리고, 우에시마가의 모자상간을 목격해 버린다.
